Enquête CGAD : moyens de paiements et frais associés

Moyens de paiements acceptés et frais associés aux paiements par carte bancaire pour les entreprises de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de la restauration

La CGAD et ses confédérations et fédérations membres ont lancé une enquête auprès des entreprises afin de savoir quels sont les moyens de paiement acceptés et les frais associés aux paiements par carte bancaire.

1529 entreprises ont répondu à cette enquête en ligne du 8 au 25 avril 2021.

Ainsi, les principaux enseignements de l’enquête sont les suivants :

•  ¾ des entreprises n’ont qu’une seule banque professionnelle. 22% des entreprises ont 2 banques et 3% 3 banques.

• Les paiements en espèces des clients sont de moins en moins importants. Ainsi, pour 72% des entreprises ils représentent moins de 30% de leur chiffre d’affaires et même moins de 10% du chiffre d’affaires pour 44% d’entre elles.
  Pour seulement 11% des entreprises les paiements en espèces représentent plus de 50% du chiffres d’affaires.
  C’est dans le secteur de la boulangerie que les règlements en espèces restent les plus courants : 44% des entreprises réalisent entre 30 et 50% de leur chiffre d’affaires en espèces. Pour ¼ des boulangeries (24%), 50 à 70% du chiffre
  d’affaires est réalisé en espèces.

• Les paiements par chèque représentent moins de 10% du chiffre d’affaires pour les ¾ des entreprises du secteur alimentaire ayant répondu à l’enquête. A noter que 9% des entreprises n’acceptent plus les chèques.

• Plus d’ ¼ des entreprises (27%) n’acceptent pas les titres-restaurant. Pour 44% des entreprises, les titres-restaurant représentent moins de 10% du chiffre d’affaires. Les chiffres sont proches pour le secteur de la restauration. Ainsi, 21%
  n’acceptent pas les titres et pour 43% des restaurateurs ayant répondu à l’enquête les titres-restaurant représentent moins de 10% du chiffre d’affaires.

• Les paiements par mobile ne sont pas développés, ils représentent moins de 10% du chiffre d’affaires pour 85% des entreprises ayant répondu à l’enquête.

• Les paiements par carte bancaire sont largement majoritaires dans les  entreprises alimentaires de proximité.
  Ainsi pour près de 47% des entreprises, ils représentent plus de 70% du chiffre d’affaires et pour 39% d’entre elles entre 50 et 70% du chiffre d’affaires. La carte reste inacceptée dans 1 entreprise sur 100. En boucherie les paiements par carte sont très importants. Pour 58% des boucheries ils représentent plus de 70% du chiffre d’affaires et pour 35% d’entre elles entre 50 et 70% du chiffre d’affaires.

• Près d’¼ des entreprises ayant répondu à l‘enquête (23% des entreprises) exigent un minimum d’achat pour un paiement par carte bancaire.

• Le paiement sans contact est mis en place par la quasi-totalité des entreprises (97% des entreprises).

• Le montant moyen des règlements par carte bancaire pour l’ensemble des entreprises du secteur se situe entre 15 et moins de 30 euros pour 43% des entreprises (81% des fromagers ont des règlements entre 15 et 30 euros par carte). A noter que les règlements de moins de 5 euros représentent 8% des règlements par carte (chez les boulangers ils sont très importants (40,60%)).

• Les entreprises ont constaté plus de paiements par carte depuis le début de la crise sanitaire (88% des entreprises).
  La hausse du nombre de paiement par carte est de l’ordre de 20 à 30% pour 52% des entreprises depuis le début de la crise sanitaire.

• Les entreprises connaissent le montant de leurs commissions bancaires pour 81% d’entre elles.
  • 28% des chefs d’entreprise paient entre 0,3 et 0,4% de commission lors d’un règlement par carte,
  • 22% des chefs d’entreprise paient entre 0,4% et 0,5%,
  • 19% des chefs d’entreprise paient entre 0,2% et 0,3%,
  • 14% plus de 0,5%,
  • 11% entre 0,1 et 0,2%,
  • 4% moins de 0,1%,
  • 2% un forfait.

• Pour 77% des entreprises, le montant des commissions est identique en cas de paiement sans contact. 85% des entreprises n’ont pas négocié les commissions avec leur banquier pour les paiements inférieurs à 10 euros.

• Le TPE est loué par 95% des entreprises. Le coût mensuel de cette location est de :
  • 20 à 30 euros pour 38% des entreprises ;
  • 30 à 40 euros pour 25% des entreprises ;
  • 10 à 20 euros pour 21% des entreprises ;
  • S’ajoutent à cette location le coût des bobines papier qui a été très souvent cité
    par les entreprises.

• Les ¾ des entreprises ont un contrat de maintenance pour leur TPE.

• Le cashback n’est pas du tout mis en place au sein des entreprises alimentaires de proximité puisque seulement 4% des entreprises permettent à leur client de retirer de l’argent lors d’un paiement par carte.

• Seulement 21% des entreprises ont mis en place un site de vente en ligne (ou permettant le retrait). Lorsque les entreprises ont une activité de vente en ligne, cette activité ne représente pas plus de 5% de leur chiffre d’affaires pour 69% des entreprises. Le numérique apparait donc avant tout comme un outil complémentaire.

Méthodologie : Enquête réalisée du 8 au 25 avril 2021 auprès des entreprises adhérentes des organisations professionnelles membres de la CGAD. 1529 entreprises ont répondu volontairement à un questionnaire d’enquête en ligne.
Le traitement est réalisé sur la base des réponses volontaires à chaque question. Les illustrations par métier ne sont réalisées que lorsque l’échantillon des entreprises est significatif.

source : CGAD